月活反超美团，饿了么补贴战告捷

尽管美团Q2外卖业务盈利同比大涨65.7%，但这是在骑手成本降低、平均客单价提升、外卖配送规模效应、商家抽佣比例提升等多种利好条件下的产物，其可持续能力仍为未知数。到店酒旅业务仍未恢复至疫情前水平，而社区团购等新业务正在高速烧钱的竞争与增长期。

种种迹象表明，虽然美团在今年以来取得了快速的股价上涨，但能否继续维稳增长，遏制亏损，仍然是一项重大难题。

美团面临的问题是，社区团购正在转向一场全面厮杀的红海。

11月3日，在滴滴集团内部会议上，滴滴CEO程维表示，「滴滴对橙心优选的投入不设上限，力争市场第一」。在同一时间段，拼多多在Q3财报电话会议上表示，将进一步增强其在社区团购市场的竞争力。

值得注意的是，在这一修罗场的竞争对手当中，拼多多宣称刚刚收获了「NON-GAAP」(非公认会计准则)下的扭亏为盈，这使得拼多多美股股价暴涨超20%，对于一个千亿级别的巨头级互联网企业来说，这是一个相当夸张的涨幅。这意味着拼多多有能力进一步收拢力量，进行社区团购市场的投放。

再加上在社区团购赛道战斗已久的十荟团、兴盛优选等老玩家。从各方态势来看，美团都在涉足一个巨头林立的战场，其残酷程度很可能不输当年的外卖大战。这种腹背受敌的困窘，对于美团在外卖基本盘中的作战能力将形成难以忽视的掣肘。

在外卖市场的下半场，饿了么已经从用户、技术基础、现金流储备等多个方面显露出与美团一决雌雄的姿态。美团如果继续采取放任态度，将大概率进一步沦陷市场份额。

从目前看，美团的反击还只停留在声势层面，更高层面的反击战略和反击资源仍然匮乏。无论对平台还是用户来说，外卖大战的下半场好戏都才刚刚开始。

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（编辑：焦作站长网）

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